Malgré les nombreuses épreuves et les manipulations subies, le héros au bouclier, Naofumi, est déterminé à surmonter tous les obstacles qui se dressent sur son chemin. Rejeté par le peuple et ses compagnons, il décide de partir seul à la recherche d’une solution pour progresser dans ce monde de type RPG qu’il doit protéger. C’est alors qu’il rencontre Raphtalia, une jeune esclave semi-humaine au seuil de la mort, qu’il décide de sauver et de faire devenir son bras armé. Malgré ses traumatismes, Raphtalia progresse rapidement, tant au niveau de ses compétences que de son physique, grâce à son statut de semi-humaine.