Après avoir été capturés par le Bird, Toru et Aki sont séparés. Toru, devenu incontrôlable et considéré comme une menace, est condamné à mort. Aki, en tant que maître de Toru, est déterminée à le sauver de l’exécution en l’aidant à retrouver son apparence humaine. Cependant, la question est de savoir si cela est encore possible, étant donné que la Bête du Gévaudan a pris le contrôle de Toru et semble insaisissable.