Nino, déterminée à améliorer sa voix pour que Momo puisse enfin l’entendre, apprend l’existence d’une audition organisée par un producteur de renom. À sa grande surprise, ce producteur n’est autre que Momo Kiryu, qui ressemble étrangement à son ami d’enfance. Pendant ce temps, Yuzu se retrouve tiraillé entre son groupe Inohurry, qui souhaite que Nino rejoigne leurs rangs, et ses propres sentiments pour elle.