À bord du Dejah Thoris, maintenant libéré de l’emprise du Fardarrig, des accords sont conclus et deux êtres incarnant le mal passent un pacte secret. Pendant ce temps, bien que le Panzerkunst cherche de nouveaux membres prometteurs, certains de ses Künstlers meurent dès leur première mission. En outre, un invité inattendu arrive et cherche à tuer l’un d’entre eux. Bien que le Panzerkunst puisse sembler être une opportunité tentante, les choses ne sont pas aussi simples qu’elles le semblent.