Alors que Natsu et Lucy se battent courageusement contre les soldats de l’Empereur Zero qui attaquent le village, ils réalisent rapidement que ces ennemis sont redoutables. Cependant, leur attention est détournée par l’arrivée d’Erza, venue les chercher pour les ramener à la guilde. C’est alors que Grey saisit cette opportunité pour partager des détails importants sur son propre passé. Ainsi, un danger encore plus grand se profile devant eux…