Au sein de l’auberge de Fairy Tail, le premier étage est réservé aux membres les plus puissants de la guilde. C’est là que se trouve le tableau des petites annonces, où sont affichées les missions les plus dangereuses, les S-Quests. Malgré l’interdiction de Makarof, le maître de la guilde, Natsu et Happy décident de dérober une de ces annonces et se lancent dans ce défi audacieux, en entraînant Lucy et Grey avec eux. Cette mission va raviver les souvenirs douloureux du passé de Grey.