Erza et Jellal se confrontent à Midnight, considéré comme le membre le plus puissant des Oracion Seis. Pendant ce temps, Natsu, Grey, Lucy et Jera cherchent désespérément un moyen d’arrêter le Nirvana qui approche dangereusement de la guilde des Cait Shelter. Cependant, nos héros ne sont pas au bout de leurs surprises ! Il semblerait que tous les membres des Oracion Seis n’aient pas encore participé au combat. De plus, tout le monde se demande pourquoi les Cait Shelter sont particulièrement ciblés et attaqués avec une telle détermination !