La bande de Luxus a subi de lourdes pertes, mais le palais des chants divins continue de menacer la ville et Luxus refuse d’écouter raison. Les interventions de Mistgun et l’annonce de la santé précaire du Maître Makarov ne parviennent pas à le faire changer d’avis. Luxus est déterminé à prendre le contrôle de la guilde pour remodeler Fairy Tail à sa guise ! Heureusement, Natsu est résolu à prouver qu’il est le plus fort, même s’il doit accepter l’aide de Gajil pour y parvenir. Le combat fait rage, d’autant plus que Luxus cache encore bien des secrets !