Grey, Erza et Lucy partent à la recherche de Natsu et Happy ! Pendant ce temps, Jellal met en place sa stratégie et fait appel aux Trinity Raven, l’unité d’élite d’une redoutable guilde d’assassins. Nos héros retrouvent un peu d’espoir lorsque Simon se révèle être de leur côté, déterminé à contrecarrer les plans de Jellal. Cependant, le Conseil de la magie vote en faveur de l’utilisation d’Aetherion, un puissant sort de destruction. La Tour du Paradis ne dispose plus que de 25 minutes avant sa destruction imminente…