Lucy et ses compagnons profitent enfin de vacances bien méritées dans un somptueux palace en bord de mer. Cependant, leur tranquillité est rapidement troublée par des individus étranges qui les attaquent. En un instant, Erza et Happy disparaissent ! Qui sont ces mystérieux perturbateurs et où ont-ils emmené Erza ? De plus, pourquoi le Conseil de la magie cherche-t-il à s’en débarrasser ?! Des questions troublantes qui nécessitent des réponses urgentes.