Une ombre noire commence à s’étendre sur le Midland. Tous les états sont victimes d’épidémies, de famines et de pillages. La capitale tombe devant l’invasion des Kushans. Pendant ce temps, Guts, sentant Casca en danger, se hâte de retourner chez Godo… mais Casca a disparu. Muni simplement d’un petit indice, Guts se met en route vers « la tour des châtiments »!