Dans une féroce confrontation entre les membres de Fairy Tail et ceux de Phantom Lord, Makarof, le maître de Fairy Tail, s’attend à affronter José, le maître de Phantom Lord. Cependant, il découvre qu’il fait face à une illusion projetée par José lui-même. Avant qu’il puisse réagir, Alya, l’un des membres puissants de Phantom Lord, l’attaque et lui dérobe sa magie. José révèle alors à Makarof que le véritable objectif de sa guilde était d’enlever Lucy…
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