Après une défaite sanglante dans la plaine d’Atropathènes, l’armée de Parse est en déroute et le roi redouté, Andragoras II, est capturé. Les envahisseurs lusitaniens assiègent la capitale, engagés dans une guerre d’usure contre les défenseurs. Le prince Arslân et son loyal compagnon Daryûn sont les seuls à s’échapper et se réfugient chez Narsus, un ancien stratège de la cour royale au caractère excentrique.
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